Михаил открывает глаза, и видит бескрайнее небо, окружающее его со всех сторон. Он стоит на веревочной дорожке протянутой из ниоткуда, в никуда, на высоте около 3 километров над городом. В этот момент он думает «отдам даром Ярославль, если кто-то попросит, но главное пропасть из этого места». Шаткая дорожка под его ногами раскачивается из стороны в сторону, под каждым дуновением ветерка. Под ногами, прямо над городом плывет густой туман. Михаил хватается за поручни, и крепко зажмуривается. Но дорожка продолжает раскачиваться, и молодой человек начинает плакать и кричать от страха. От тумана отделяются две тонкие линии, которые тянуться к нему. Хочется бежать от них, спрятаться, но его парализует страх. Туманные линии уже близко, они охватывают его ноги наподобие кончиков хлыста, и тянут в низ, с моста, в пустоту туманного города над ногами. Михаил пытается удержаться на мостике, но руки соскальзывают, а туманные хлысты все тянут и тянут вниз. Снизу, из пустоты раздается тихий, знакомый голос «Ты засыпаешь, твой веки тяжелеют…»
— Ну, уж нет! — Собрав все свои силы, кричит Михаил в пустоту, и внезапно, путы, удерживающие его ноги, начинают ослабевать, и он сбрасывает их. Путы рассыпаются на клочья тумана похожего на снег, и медленно кружа, осыпаются в кашу клубящуюся над городом. Михаил стоит на коленях на лестнице и пытается отдышаться. Но туман не отстает. Из него опять поднимаются путы и тянуться к нему. Михаил видя это стремительно поднимается и начинает бежать. Лестница под ним качается, в глаза попадают капли пота, он бежит не видя ничего кругом.
***